2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03
Bill Ackman a récemment publié une série de vidéos attaquant Herbalife, affirmant qu'elle recrute des distributeurs pour aider les 0,1% de la société. Sa querelle avec Herbalife remonte à 2012, quand il l'a accusée d'être un stratagème pyramidal. Son fonds de couverture, Pershing Square Capital Management, a directement vendu à découvert un milliard d'actions de la société en mai 2012. Il a affirmé qu'il ferait don de ses bénéfices personnels issus de ce commerce à des œuvres de bienfaisance. L'année suivante, il a discuté de sa position avec le supporter de Herbalife, Carl Icahn, et a admis plus tard que sa position courte était dans le rouge entre 400 et 500 millions de dollars.
En 2014, le sénateur Ed Markey a écrit au gouvernement fédéral pour lui demander d'ouvrir une enquête ouverte sur Herbalife. Par conséquent, les actions de la société ont chuté de 14% le jour où les lettres ont été publiées. De nombreuses autres lettres auraient été écrites par des groupes tels que la Fédération hispanique et la National Consumer's League. L’équipe d’Ackman a effectué des paiements totalisant environ 130 000 dollars à ces groupes, qui visaient notamment à aider à retrouver les victimes de Herbalife.
En 2015, le juge de district américain Dale Fischer a rejeté une plainte déposée par des investisseurs alléguant que la société avait mis en place un système pyramidal illégal, et Ackman a fait l’objet d’une enquête. Herbalife s'attend à un règlement de 200 millions de dollars à la fin de la longue enquête de la Federal Trade Commission et à la remontée des actions au début de l'année. Cependant, depuis le Brexit, Herbalife a glissé de 13%.
Ackman paie environ 100 millions de dollars par an pour maintenir sa position, mais il a besoin que le titre atteigne le creux des 30 secondes avant qu'il ne puisse atteindre son seuil de rentabilité (il se situe actuellement dans le haut des années 50). Ackman est devenu l’un des pires gestionnaires de fonds de couverture au monde ces dernières années et l’un des rares investisseurs de fonds de couverture durement touché par le Brexit, en dépit des pertes de Herbalife.
Il a perdu gros sur Mondelez International, société dans laquelle il détient près de 23 millions d’actions. Il a chuté de près de 8% dans les jours qui ont suivi le vote sur le Brexit. Ses autres investissements ont encore moins bien performé, avec une baisse de 18% pour Nomad Foods et de 15% pour Valeant Pharmaceuticals. Dans l’ensemble, il semble qu’il ait perdu plus de 711 millions de dollars, soit 9% de la valeur des titres détenus publiquement, en fonction de son portefeuille de titres à la fin du premier trimestre (les options sur les actions de Valeant et les opérations depuis Mars).
Les actions de son fonds Pershing Square Holdings coté en bourse ont chuté de 10%. Le fonds coté en bourse d'Ackman était auparavant passé d'une perte de 28% à 18%, mais est redescendu à 21% en juin, avec davantage de pertes en attente. Les critiques spéculent que ses pertes proviennent d'un manque de diversification et de sa tendance à choisir des actions volatiles.
Plus: sur Herbalife et son fondateur.
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